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  九龙挂牌彩图全篇今晚六彩现场开奖结果理财经理岗位职责_面试_求职/职场_实用文档。理财经理岗位职责 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一:理财经理岗位职责文字版 理财经理岗位职责 一、日常工作 (一)理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前,

  理财经理岗位职责 ok3w_ads(“s004”); ok3w_ads(“s005”); 篇一:理财经理岗位职责文字版 理财经理岗位职责 一、日常工作 (一)理财信息的日常发布与更新 1、每日营业前,接收并打印最新理财、基金等产品信息、 以邮件形式向支行全辖发布最新理财产品信息; 2、每日实时更新室内外 LED 显示屏、产品展示黑板中的各 类产品信息; 3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保 险、基金产品信息; 4、做好短信平台管理工作,及时向客户及行内员工发送各 类理财、保险、基金产品信息; (二)理财档案管理及理财数据统计 5、每日早晨收集、整理前日理财档案,统计理财产品销售 情况并按时归档; 6、根据档案记录,每周五统计本周理财产品保有量及销售 情况,并按时上报; 7、每月末将当月理财档案按产品名称分类汇总、装订,上 交分行档案管理员保管。 二、专项工作 (一)贵宾理财客户的获取、经营维护与提升 1、持续加强对我行理财销售制度、管理办法、业务处理流 程及各类产品的学习,不断提升业务技能、提高服务效 率、改进服务品质、提升客户满意度; 2、通过多种方式积极开拓、挖掘、获取贵宾客户; 3、积极收集、登记并整理客户信息,根据客户资产状况进 行客户分层,并建立完备的客户档案,根据客户的理财目标 和投资偏好,有针对性的做好对客户的日常经营维护与提升 工作; 4、根据客户需求,向贵宾客户提供专业的投资理财建议和 规划,帮助客户达成理财目标,实现资产组合优化配置,并 定期调整,做好客户跟踪维护工作; 5、严格执行监管部门要求及我行相关政策流程,保证合规 操作; (二)网点服务与销售支持 1、负责贵宾理财室客户的引导、服务工作,保证贵宾理财 室环境整洁、有序,服务优质; 2、做好大堂贵宾客户的衔接、流转与接待工作; 3、积极宣导总、分、支行各类营销活动、做好客户的分渠 道、交叉营销工作。 篇二:理财团队经理岗位职责 概述:理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导 者、组织者、管理者;是核心竞争力项目执行的关键。营业 部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关 系的管理等工作。 1、根据团队的业绩指标,负责制定、带领和实施营销计划, 完成预定指标; 2、对营销团队负责,做好营销团队的管理工作; 3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。 4、控制服务质量:整体掌握本团队优质客户的开发和关系 维护工作,定期调查分析客户特别是优质客户的需求,保证 服务质量,保持与优质客户的关系,提升客户的满意度。 5、绩效管理:每日营业结束前,掌握营业当天业务开展情 况;明确每个各员工业绩评价考核办法,统计并核实、确认 各项考核指标;发掘各员工的优势,合理安排工作岗位,采 取人性化管理,帮助员工提升个人价值,提升员工对公司的 满意度。 6、本制度解释权归总经理。 7、本制度自董事长签发之日起实施。 篇三:理财营业部经理岗位职责 钱道坊投资管理公司理财营业部经理 岗位职责 营业部经理职责 概述:理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导 者、组织者、管理者;是核心竞争力项目执行的关键。营业 部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关 系的管理等工作。 第一条、营业部经理负责各项业务的总体规划,安排日常 运营管理、资源管理与市场开拓等工作。 第二条、营业部核心竞争力项目实施第一责任人制:积极 开展营业部的管理,监控优质客户服务流程执行,固化项目 经验,形成符合营业部经营发展的日常管理制度。 第三条、履行营销管理作用,完成经营指标:完成公司下 达的指标,结合自身业务特点,组织营销活动,监督执行效 果,适时调整,努力完成或者超额完成任务指标。有效调整 业务结构、客户结构,做到均衡发展达到利益的最大化。 第四条、管理人力资源:根据营业部岗位设置,合理调配 人力资源,做好各岗位人员的团队建设,并负责各岗位的培 训和考核与激励。 第五条、控制服务质量:整体掌握本营业部优质客户的开 发和关系维护工作,定期调查分析客户特别是优质客户的需 求,保证服务质量,保持与优质客户的关系,提升客户的满 意度。负责定期组织开展以营业部为依托客户营销推介活 动。 第六条、制定并组织营业部经营计划和发展规划:根据发 展规划 做出营业部短期近期长期的经营计划和营销策略,定期统计 营业部经营计划的完成情况,并适时的对经营计划进行完善 与调整,完成经营计划。并结合本营业部的经营环境,制定 发展规划突出本营业部的优势与特色。有效的调整本营业部 的业务结构与客户结构,实现均衡发展与快速发展。 第七条、绩效管理:每日营业结束,掌握营业当天业务开 展情况;明确营业部各岗位员工业绩评价考核办法,统计并 核实、确认各项考核指标;发掘各员工的优势,合理安排工 作岗位,采取人性化管理,帮助员工提升个人价值,提升员 工对公司的满意度。 第八条、做好团队建设工作:定期召开营销人员例会全体 员工例会,介绍营业部情况,传达公司指示精神并部署相关 工作,了解经营中出现的问题,分析营销案例,总结经验并 推广,协调并加强营业部各岗位的合作,优化客户服务流程, 提高工作效率;积极维护好营业部的形象,做好营业部形象 工 作。根据公司下达的信息尤其是理财信息和营销指导,组织 员工进行学习培训,让员工熟悉掌握新的信息。 第九条、营销管理:领导以客户经理为核心的营销团队, 并对营销团队进行管理、培训、督导、任务分配、考核和激 励;对营业部的任务进行目标管理,将任务下达到个团队与 个人,为员工设定合理目标并监督、指导执行,并用考核杠 杆来促成目标的完成;针对目标客户特征和产品特点制定营 销方案,开展营销活动,并对活动进行分析与总结提高营销 的专业性与成功率。 第十条、例会管理:营业部经理每周必须组织一次全员的 例会, 每天必须组织一次团队经理的例会。 第十一条、做好梯队 建设,培养好各个级别接续者。 附则: 第十二条、本制度解释权归总经理。 第十三条、本制度自董事长签发之日起实施。

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